区域内需求增量有限，未来亮点在于一带一路。14 年以来新疆区域水泥产能过剩日益凸显，区域产能超越1 亿吨，15 年全年水泥产值约4000 万吨，股票行情产能利用率缺乏40%，15 年区域水泥职业累积亏本达15 亿元；今年年初至今新疆区域水泥价格继续下降，炒股交流社区APP排名股票600425乌鲁木齐水泥价格下降60 元/吨，现在大企业水泥均价为260 元/吨，小企业水泥价格在220-240 元/吨；咱们估计年内区域水泥需求改进有限，国内市场的主线仍是去产能，未来的亮点在于一带一路战略继续推动，炒股交流社区APP排名使得公司的桥头堡位置得以发挥。

保持增持评级。股票行情估计公司2016~2018 年EPS 为0.03/0.05/0.07 元。新疆区域水泥产能利用率较低，炒股交流社区APP排名将会是供应侧变革先行之地；咱们估计16 年起区域供应侧变革和一带一路产能搬运将促进公司成绩，因此保持增持评级。

　　危险提示：区域水泥供需进一步恶化，炒股交流社区APP排名股票600425一带一路产能输出不达预期等。

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