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近期,北上资金减持了部分年内累计涨幅较大的白马股。与此同时,海外机构调研频繁,似是在为调仓换股做准备。据统计,11月份以来111家上市公司披露的调研情况中出现了海外机构的身影。从行业来看,电子最受青睐。而近期领跑大市的中小创最受欢迎,在海外机构调研中占比逾七成。

北上资金调仓换股

近期,年内累计涨幅较大且估值不便宜的白马股集体回调。这背后与作为聪明钱的北上资金调仓换股不无关系。统计数据显示,12月以来北上资金已合计流入A股超9300亿元再创历史新高,11月以来净买入额超700亿,但北上资金持续买买买的背后,是大笔减持高位白马股的同时增持了一些相对低位电子及以及部分周期和金融股。

统计显示,11月份以来两市有超过600家公司被北上资金减持。从净减持个股来看,包括贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)在内的多只白酒、医药白马股遭遇北上资金持续抛售。此外,中国平安(601318)、中国国旅(601888)、洋河股份(002304)等也遭抛售。

与此同时,有11只电子股受北上资金增持超过1000万股,其中京东方A(000725)受增持股数最多为3.37亿股,自11月以来,京东方A连续获得北上资金增仓,当前北上资金合计持有京东方A超过8亿股,创下历史高位。此外,TCL集团(000100)等11月份以来也获北上资金增持超1亿股。

《投资快报》记者注意到,在调仓换股的同时前往A股上市公司调研的机构中,海外机构投资者持续增多,个别上市公司甚至出现全是海外投资者调研的现象。据同花顺iFinD数据统计显示,11月份以来,截止12月9日有111家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影。

中顺洁柔(002511)、海康威视(002415)、美的集团(000333)、TCL集团(000100)、老板电器(002508)、长盈精密(300115)、精测电子(300567)、五粮液(000858)、尚品宅配(300616)、当升科技(300073)、信维通信(300136)、康泰生物(300601)、欧菲光(002456)、华帝股份(002035)、鞍钢股份(000898)、苏宁易购(002024)、证券配资索菲亚(002572)这17家公司接受超过10家(含)海外机构的调研。

上述这些公司中最受海外机构欢迎的是中顺洁柔,公司接受了81家海外机构的抱团扎堆调研。中顺洁柔在调研中表示,四季度以来原材料价格继续小幅下跌,暂未看到止跌反弹迹象。另一方面,公司直接与国际大型生产厂家合作,从而使得公司采购成本维持在较低水平。中顺洁柔透露未来收入增长主要原因如下:1、产品覆盖率不断提高。2、公司产品贴合消费者的需求。3、产品的渗透率提高。4、其他品类的拓展。

电子行业最受青睐 逾七成为中小创

从被调研公司所属行业来看,11月份以来海外机构调研的111家公司主要集中在电子(18家)、医药生物(10家)、机械设备(10家)、计算机(9家)、轻工制造(7家)、证券配资建筑材料(6家)、电气设备(6家)、化工(5家)、食品饮料(5家)、通信(5家)、汽车(5家)、交通运输(5家)、家用电器(5家)等这些行业中。很明显,电子在11月以来海外机构调研中最受青睐。

对于电子成为近期机构调研最受青睐行业,分析指出基于终端智能化趋势,电子元器件占终端价值比例提升的行业或将快速成长。2019年是5G元年,这一通信制式的升级带来的新一轮科技浪潮。预计2020年国内核心城市均能实现5G网络的覆盖,5G将带领我们走进万物互联的时代。物联网、无人驾驶等应用的快速增长,会拉动电子行业进入新一轮快速成长周期,预计电子企业的股价或将迎来一轮中周期上涨。

国泰君安策略团队发文称,总结2019年的外资流入及其行业配置节奏可以看出,外资增减持通常比市场提前出现拐点。而11月以来,外资流入中小创最多的行业依次为电子、计算机、电气设备、农林牧渔和建材。同时从陆股通2018年以来的持仓情况也可以看出,电子的持仓从2018年初的超配持续降低到目前的低配,那么11月开始的回升是否意味着出现拐点,值得密切观察。

万联证券指出,临近年末,手机厂商的5G抢位战越来越激烈,大厂之间的竞赛加速了整个市场的转换,行业暗流涌动。在中国市场5G手机开售不到半年的时间里,许多厂商纷纷推出支持5G的新款手机,覆盖了中高低端市场。截至目前市场上发布的5G智能终端有12款,预计2020年手机终端市场机型将更加丰富,提高消费者换机热情,建议投资者关注消费电子板块优质个股。

另一方面,随着高估值消费股吸引力的下降,中小创逐渐成为了领跑的选手。而这背后或与机构看好分不开。数据显示,11月以来海外机构调研的111家公司中,中小板和创业板公司有79只,占比达71.17%,其中创业板23家、中小板56家。分析指出,不少传统的价值股连续走高,估值优势已不明显。在这种情况下,一些具备良好成长性的中小创股票开始显示出优势。

在市场人士看来,科技股很多行业龙头集中在中小创,像新兴制造业这一块主要集中在中小板里面,人工智能等新兴科技类主要在创业板里面。所以随着科技股成为市场的投资主线,接下来中小创会持续领先于权重股,这也是近期创业板指数走得比上证指数更强的主要原因。

值得一提的是在海外机构不断加大对中小创公司调研之际,一些政策红利也在释放,如重组新规和再融资松绑都让市场对中小创公司有了更多期待。分析人士指出,通过再融资降低负债率,改善企业现金流,部分中小创企业会得到基本面大改善,这部分企业会得到资金青睐,得到估值与业绩的戴维斯双击。

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作者: www.caijinj.com

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